יוצא מלחמת קוריאה ומכונאי הרכב בדימוס, וולט קוולסקי, אינו אוהב את המקום אליו התגלגלו חייו או השכונה שלו. הוא במיוחד אינו אוהב את שכניו, מהגרים מדרום מזרח אסיה. אך אירועים שמתרחשים מאלצים את וולט להגן על שכנים אלה מול כנופיה מקומית אשר ניזונה מאלימות ומפחד. בפעם הראשונה מאז מיליון דולר בייבי קלינט איסטווד עובד משני צדי המצלמה, וזוכה בפרס השחקן הטוב ביותר של National Board of Review עבור המשחק המרשים והמעמיק שלו בתפקיד קוולסקי, אשר מלוטש באמצעות ניסיון, חן ורצינות.