ביוגרפיה של הלהקה האמריקאית "ארבע ביוגרפיה של הלהקה האמריקאית "ארבע העונות", מהלהקות המצליחות של שנות ה-60 וה-70 וכוכבה בעל קול הפלצט הגבוה פראנקי ואלי, בגילומו של ג'ון לויד יאנג שאף כיכב במחזמר בברודווי עליו מבוסס הסרט כה בפרס הטוני על תפקידו. הסרט מאת הלהקה מהשלבים המוקדמים ברחובות ומועדוני ניו ג'רסי והמעורבות בלהקה של המאפיה המקומית והדון המקומי, בגילומו של כריסטופר ווקן. קלינט איסטווד יוצר חוויה יוצאת דופן המהווה גם סרט מוזיקלי וגם סרט מאפיה מותח המלווה את ההרכב שהמוזיקה שלו חודרת ללבבות כבר מעל לארבעה עשורים.