דרמת מתח הממשיכה את ז'אנר סרטי המאפיה הפופולרים של שנות ה-40 וה-50. בלוס אנג'לס הקשוחה של שנות ה-40, אנשי מאפיה משליטים אימה וטרור בעיר. המפורסם בהם הוא מיקי כהן (שון פן), ששולט בעסקי הסמים, הזנות והסחר בנשק. כהן כל כך מצליח משום שהוא לא רק אחראי על צבאשטרת לוס אנג'לס שייכת לו. שלא לדבר על פוליטיקאים שמקבלים ממנו משכורת קבועה. אבל יש מי שרוצים לשמור על הרחובות שלהם נקיים ולגדל את הילדים שלהם בסביבה בטוחה. לשם כך חוברים יחד כמה שוטרים, בראשות סמל או'מרה (ג'וש ברולין) וג'רי ווטרס (ריאן גוסלינג) ומקימים יחידה סודית שמטרתה היא הפלת שלטון המאפיונרים וחיסולו של כהן.