קומדיית ריגול מוזיקלית . ג'ניפר נלסון (דוריס דיי, האיש שידע יותר מדי) וברוס טמפלטון (רוד טיילור, נקודת זבריצקי) נפגשו כאשר ברוס "דג" בשגגה את תחפושת בת הים של ג'ניפר והשאיר אותה ללא "חלק תחתון". מאוחר יותר ג'ניפרלה כי ברוס הוא "הבוס הגדול" במעבדה בה הי ונדהמת לשמוע שהוא מעוניין לשכור את שרותיה כביוגרפית (מבחינתו רק כדרך להתחיל איתה). הבעיה היא שחברו של ברוס, הגנרל וואלאס בליקר (אדוארד אנדרוז, צרות עם בחורות), משוכנע שג'ניפר היא מרגלת רוסיה והוא מוכן לעשות הכל בכדי לחשוף את האמת. עם דום דה-לואיז (אוכפים לוהטים) וג'ון מק'גייור (קאובוי של חצות).
