בעוד מספר שנים, כאשר כדור הארץ יקיים את הקשר הראשוני עם ציביליזציה זרה, החייזרים יוכרו כמתיישבים חדשים ויחלו להשתלב בחברה האנושית לאחר שנים של בידוד. סרטו של בייקר גרהאם מציג עידן בו החייזרים כבר כאן וסובלים מאפליה חברתית קשה. כאשר סאם פרנסיסקו מתמנה להיות החייזר הראשון במשטרה ומצטרף למתיו סייקס, השותף האנושי והגזען שלו, לומדים השניים במהלך חקירה להכיר אחד את השני ולשבור מוסכמות מותנות וקדומות.
