במשך 12 חדשים, הסוכן ברשות ללוחמה בסמים רוברט "בובי" טרנץ' (דנזל וושינגטון) וקצין במודיעין הימי של ארצות הברית מרקוס "סטיג" סטיגמן (מארק וולברג) צורפו יחד בלית ברירה. כחלק מההסוואה הם עובדים כחברים בתאגיד טבק וכל אחד מפקפק באחר שניסיונם להסתנן אל תוך קרטל סמים מקסיקני ולהציל מיליונים משתבש, בובי וסטיג ננזפים על ידי האחראים עליהם. עכשיו, כשכולם רוצים להכניס אותם לכלא או להחזיר אותם לקרקע, האדם היחיד שהם יכולים לסמוך עליו הוא השני.
