יוצר הסרטים האיטלקי המפורסם מיכאלאנג'לו אנטוניוני (יצרים) מספק מבט קולנועי מסקרן ואמיץ בסרט זה, המתרחש בלוס אנג'לס ועמק המוות. במרכז הסרט עומד זוג צעיר והוא זה שנמצא תחת עינו החדה של המאסטרו. היא (דריה הלפרין) מזכירה לעת מצוא אשר חובותיה המקצועיים לעית עד למיטתו של הבוס (רוד טיילור). הוא (מארק פרצ'ט) סטודנט לעת מצוא שיתכן ומעורב במותו של שוטר. השניים נפגשים, מתחברים, משחקים, אוהבים, ממשיכים הלאה: הוא לעבר הסוף הטרגי, היא לכביש הפתוח. ואנטוניוני, גם הוא ממשיך הלאה, לעבר סיום מפתיע. אחרי שתראו את הסרט, אתם תדברו - ותחשבו עליו. משתתפים בפסקול פינק פלויד – קליידוסקופ – ג'רי גרסיה – ג'ון פאהיי – הגרייטפול דד – האבנים המתגלגלות – היאנגבלדס
