כוכב הסדרה "דמדומים" מפציע עם להיט חדש. טיילר הוא בחור צעיר החי בניו יורק ומתקשה למצוא שפה משותפת עם אביו מאז מות אחיו. הכול משתנה ביום שהוא פוגש בבחורה מסתורית בשם אלי. בין השניים מתפתח רומן שנותן שוב משמעות לחייו של טיילר. אלא שעד מהרה סודות אפלים נחשפים והנסיבות שהביאו למפגש הגורלי ביניהם עשויים עתה להביא לפרידתם.
