אוגוסט הוא גאון מוסיקלי שגדל כיתום. הוריו כנרית מוכשרת וכוכב רוק נפגשו לילה אחד ואז הפריד ביניהם הגורל. אוגוסט גדל ומצטרף לחבורת ילדי רחוב ששרים תחת הדרכתו של הקוסם - איש מסתורי ומסוכן. הוא בורח ומגיע לג'וליארד, בית הספר הגבוה למוסיקה והופך למנצח מוכשר. שנותר לו הוא למצוא ולאחד את הוריו.
