מארז 2 הסרטים. סיפורו של בילי לו, אמן קונג פו שהפך לשחקן מצליח ונרדף על ידי ראשי העולם התחתון. הוא מביים את מותו על מנת לצאת ולנקום בראשי הפשע. זהו הסרט האחרון בכיכובו של ברוס לי שצילומיו הופסקו בעקבות מותו הפתאומי. בהמשך לסרט הראשון, בילי לו, אמן הלחימה הנודע נרצח בידי ארגון פשע המבריח סמים. אחיו הצעיר בובי לו יוצא ליפן כדי לחקור את מותו. בסרט, שנעשה שנים לאחר מותו של ברוס לי נעשה שימוש בחומרים מסרטיו הקודמים ובכפילים.
