ילד אנגלי, שהתייתם מהוריו וגדל אצל סבתו, הופך במקרה לעד ראיה-שמיעה לכנס של מכשפות במלון. הוא מגלה את מזימתה של המכשפה הראשית, שונאת הילדים, בגילומה של אנג'ליקה יוסטון, לפתות את ילדי אנגליה בממתקים מורעליים בסם סודי שפיתחה, ולהפכם לעכברים. המכשפותת מחופשות במשך היום ומסוות מתחת פיאות ותלבושות רגילות. המכשפות תופסות את הילד והופכות אותו לעכבר-ילד יוצא בעזרת סבתו למנוע את המזימתן הנוראה, ומנסה לחזור למצבו הטבעי. (מהדורה מוגבלת)
