עם גיטרה ביד ולא הרבה מעבר, מנסה לואין דיוויס להצליח כמוזיקאי בסצינת הפולק הניו יורקית של 1961 - דרך מלאה במכשולים שנראים בלתי אפשריים, וחלקם אף מעשה ידיו שלו עצמו. בניסיון אחרון ומלא תקווה יצא לואין דיוויס מבתי הקפה והמועדונים שבוילג' בניו יורק - בליווי שבסופו ייבחן מול בכיר מוזיקלי במועדון בשיקגו - ויחזור בחזרה.