חייו של ריימונד גרגוריוס (ג'רמי איירונס), עומדים להשתנות. בדרכו לעבודה, הוא נחרד לגלות צעירה יפיפייה במעיל אדום העומדת לקפוץ מגשר גבוה המתנשא מעל הנהר. הוא מציל אותה ברגע האחרון מהתאבדות. ריימונד סקרן, אך האישה נעלמת ומשאירה בידיו את מעילה. בכיסו הוא מגלגלי, בשם אמדאו דה פראדו וגם כרטיס לרכבת הלילה לליסבון. בהחלטה ספונטנית, הוא מחליט להשתמש בכרטיס ויוצא למסע הרפתקני. בעודו מחפש אחר מחבר הספר, ריימונד חושף משולש אהבה טראגי בין שלושה חברי מחתרת שניסו להילחם בשלטון האכזרי של המדינה. הרופא, חברו הטוב ביותר וחברת המחתרת, בה היו שניהם מאוהבים ואותה ניסו להסתיר ויותר מאוחר לחסל, כדי שלא תתפס בידי השלטונות.
