קווין קוסטנר ביים ומככב במעין "מערבון הפוך" על פי רומן של מרטין בלייק. לוטננט ג'ון דנבר מועלה לדרגת גיבור, לאחר שהוביל (בטעות) את חיילי האיחוד לניצחון בקרב בשלהי מלחמת האזרחים האמריקאית. הוא מועבר לחזית הדרומית שאין בה עוד קרבות. במקום, הוא מתחבר עם זאב , ומגלה בסביבה שבט אינדיאני מסקרן. הוא מתחבר עם השבט ומוצא בחורה לבנה (מרי מקדונל, סניקרס) שגודלה על ידי בני השבט. דנבר לומד לכבד את דרכי האינדיאנים, ומשיל מעצמו את "התנהגות האדם הלבן" שעל ערכיה התחנך.
