בביתם בצפון מדינת ניו יורק, מנסה דיוויד (רוברט דה נירו), פסיכולוג שזה עתה התאלמן, לעזור לבתו הקטנה (דקוטה פנינג) אשר שרויה באבל, עקב הטרגדיה של איבוד אמה. אך נראה שגם דיוויד וגם בתו חייבים קודם להתמודד עם "צ'רלי" חבר דמיוני שנברא עקב הטראומה של אמילי.
