סיד, בחור צעיר וחסר מעצורים נאלץ לברוח לטיוואן לאחר שנחשף הקשר הרומנטי בינו לבין נערתו של אחד מראשי המאפיה. בעודו מתחבא בהרי טיוואן מצטרף סיד לחבורת מתופפי זן החיה בהרים. אומנותם המרגשת, אימוניהם הפיזיים המאתגרים ודרך חייהם הייחודית קוסמים לפרחח הצעיר ודרכם הוא רוכש מחדש אמון בעצמו. עצמאותו של סיד עומדת בפני מבחן כאשר עם שובו הביתה להונג קונג הגורל ההפכפך מחייב אותו לבחור בין נאמנותו למשפחתו לבין האמון המחודש שמצא בעצמו
