עיבוד שופע דמיון, מעוצב להפליא ומלא בהומור שחור להרפתקאות הברון הבדאי מינכאוזן מהמאה ה- 18. הברון מגולל את סיפורי אלף לילה ולילה שלו, סיפורי הנסים והנפלאות עם בני לווייתו וולקן וברטהולד. מדובר בפרק השלישי של טרילוגיית "ניצחון הדמיון על ההגיון" של הבמאי טרי גיליאם (12 קופים) אחרי "שודדי הזמן" ו"ברזיל", וכרגיל כשמדובר בטרי גיליאם מדובר בסרט מופלא!
