מותחן מהנה ביותר בכיכובם של אדוארד נורטון (מועדון קרב) ופול ג'יאמטי (דרכים צדדיות). נורטון מגלם את אייזנהיים, גדול אמני האשליות של אוסטריה בתחילת המאה ה 20. יריבו הגדול הוא מפקח המשטרה אול, בן ברית של יורש העצר ליאופולד, בעל התוכניות הזדוניות שרוצה לראותרג ובריח. מאחורי הפיאסקו הנ"ל מרחף סיפור אהבה מלפני 15 שנה, בין אייזנהיים הצעיר לדוכסית בשם סופי – היום, ארוסתו של ליאופולד.