מותחן אימה על סופר שרצה בכוח טלפתי גדול השולט על החיים והמוות. ג'ון מורלס, סופר ידוע עם מוניטין, מותקף באכזריות ליד ביתו בלונדון, פצוע אנושות הוא נלקח לבית החולים. הבלש "ברונל" לוקח על עצמו את המשימה לגלות את זהותם של הפצוע והמתקיף. הוא מתחיל לחשפ ביומנמורלס רמזים, מה שמוביל אותו לאישה בשם זונפלד שהיא הרופאה של מורלס. הרופאה חשה שהמטופל שלה מסתיר כח אדיר ואינו רוצה לגלותו לאיש. כוח היכול להשמיד בניינים להפיל מטוסים ולפגוע באנשים. "מורלס" מצידו מאמין שקיבל את הכוח מידי השטן ועתה עליו להוכיח את כוחו. מה שבהתחלה נראה הגיוני, מהר מאוד הופך לטירוף ממשי. האם יוכל הבלש לעצור את הטירוף? מותחן מצמרר ומפחיד עד מוות...
