מדאם וו הגיעה לגיל ארבעים והחליטה כי זהו הזמן המתאים, מאחר וילדיה גדלו, ללמוד דברים חדשים. לכן, כפי שנהוג בתרבות הסינית, היא מביאה לביתה נערה עניה לאשה שניה לבעלה ,הלורד וו .היא מתחילה להנות מהחופש ולומדת אנגלית עם בנה אצל איש דת אמריקאי ומתאהבת בו, כאשר התאהבת זו מקרבת את סין כולה לאסון נוראי.