סרט העוסק בכוחם המרפא של הטבע והאהבה, צולם במשך 4 שנים וזכה להצלחה בינלאומית יוצאת דופן. סיפורו של מורד, נער ערבי ממרכז הארץ, שהפסיק לתקשר עם בני אדם בעקבות טראומה קשה שעבר, ונלקח על ידי אביו המסור לטיפול בריף הדולפינים באילת. בעקבות קשר מיוחד שמתפתח בינו לבין הדולפינים, הנער שב לדבר לאחר חודשים של שתיקה. אבל אז מתברר שהוא פיתח לעצמו זהות חדשה וכי הוא מסרב לשוב אל אמו המצפה לו בכפר.
