תחילתו של סיפור בקזבלנקה שבמרוקו שם מגלה בחור צעיר ושמו דוד משה כי אהובתו בוגדת בו עם הבוס. מאוחר יותר בישראל של שנות ה50 במעברה דלה מתגוררים אהובתו הבוגדנית ובעלה ניסים שהוא אותו הבוס ממרוקו. גם כאן בישראל ניסים הוא הבוס של דוד משה. שניהם עובדים במחצבה והטינה ביניהם יוקדת . הרצון של דוד לנקום בניסים גורם לו לחדש את הקשר הרומנטי עם אהובתו לשעבר המצב הטעון יגרום במהרה לפיצוץ יצרים. דרמת מתח טעונה ויוקדת.
