סופר ומרצה לספרות בן חמישים נאבק עם כתיבתו של ספר חדש. במקביל הוא פוגש אם נשואה, צעירה ממנו בכמעט עשרים שנה, ובין השניים מתפתח סיפור אהבה. סרטה של מיכל בת אדם נע בין המציאות הזו למציאויות מקבילות – עולם החלומות של הזוג ועולמן של דמויותיו, סיפור הספר הנשאף להיכתב.
