בעת ביצוע מעצר של סמים. בלש המשטרה ג'ק קיין היה עד ראיה לאיש בלונדיני גבוה עם עיניים לבנות ששוחט את סוחרי הסמים ואת שותפו. נחוש בדעתו לנקום את הרצח של שותפו, קיין מצטרף לסוכן ה-FBI לארי סמית'. שניהם הבינו שהאדם שהם רודפים אחריו הוא למעשה סוחר סמים ים של הרואין כדי לקצור את המינונים הגבוהים של האנדורפין שמיוצרים במוח, שמופצים ברחבי הגלקסיה כסמים.(מהדורה מוגבלת)
