(מהדורה מוגבלת) המשך רשמי ל"מגרש השדים" של 1973, בבימויו של ויליאם פרידקין, אשר היה בין הסרטים הקופתיים ביותר בעשור ההוא, מועמד ל-10 פרסי אוסקר, בו זכה התסריטאי. הסרט מוגדר כסיפור בלשי, חידה תיאולוגית וחקר יסודות האימה. הוא בא לספק את סקרנות הצופים אשר ראו בסיום הגרסה הראשונה כיצד הדיבוק מעתיק את משכנו מגוף הילדה לגופו של הכומר ותהו מה עלה בגורלו של אותו דיבוק קטלני. הכומר נראה, אז, משליך עצמו מהחלון. הפעם, כעבור כ-17 שנה, נזעק מפקח המשטרה לחקור סידרת רציחות פולחניות, מוזרות, הפוקדות את עירו. מתעורר בליבו חשד שהדיבוק השטני לא נעקר עם התאבדות הכומר, וממשיך לשוטט בעיר. השאלה היא לא מי הגוף הפונדקי הנוכחי אלא כמה פונדקאים מסתובבים בעיר. את התשובה הוא ימצא במרתפי ביה"ח לחולי נפש.