מעיין הליצנית לוקחת את הילדים למסע קסום ודמיוני אל אי החברים יחד עם הזברה, החמור, הסוס והפרה היא עושה את דרכה אל מקום מושבו של התיש החכם, שמנסה בכל כוחו, להחזיר את השמחה אל תושבי האי.
בסיפור הרפתקאה, שכולל שירים חדשים, נופים קסומים ומפגשים מרתקים, עושה מעיין את הדרך המפותלת עד לתיש החכם. בעזרתן של החיות אותן היא פוגשת בדרכה וארבעת חיצי הדרך שמנחים אותה.
אילו תלאות היא תעבור בדרך? מה יעשה הקוף על מנת שתעבור דרך הקרנבל שלוץ והאם תשוב השמחה לאי החברים?
