המשך לסרטו המצליח של וויליאם פרידקין, הפעם בבימויו של ג'ון פרנקנהיימר (שנת האקדח). המשך עלילותיו של "פופאי" (ג'ין הקמן, משפחת טאננבאום) השוטר הגזען במרדפו אחר אלן קארנייר הפושע השרמנטי שחמק ממנו בניו יורק. המרדף מוביל למרסיי שם מנסה פופאי, בעזרת הז'אנדעסקיו הנפשעים של אויבו המושבע אחת ולתמיד.
