מייקל (פן באדג'לי, "אחת שיודעת") חוזר הביתה לאחר שהות ממושכת בפנימייה רק כדי לגלות כי אימו (סילה וורד, "אחיות") שמחה ומאושרת בזרועות דייויד (דילן וולש, "ניפ/טאק") שעד לרגע זה לא שמע עליו דבר. כלפי חוץ נראה כי דייויד עומד להיות הבעל והאב המושלם אך תהיות לות במייקל לגבי עברו המסתורי של דייויד גורמות לשרשרת אירועים אותם אף אחד לא ציפה...
