הסרט מתרחש בירושלים בימינו, בשכונה דתית שגובלת בין האזור החרדי לאזור החילוני. מנחם פרנקל בן השש עשרה שואף להיות עצמאי, לעזוב את משפחתו ולחוות חוויות מסעירות וחדשות, לבלות עם חבריו הפרועים ועם נערות בנות גילו. אביו, אלי, מתעמת איתו ומבקש לעצב את דמותו לגבר צעיר, רציני, מאמין ובעל שאיפות לגבי עתידו. יום אחד, בשעה שהם נוסעים לביתם, חש לפתע אלי ברע. מנחם רץ להשיג עזרה, אך עם שובו, הוא נדהם לגלות, שאביו נעלם, מבלי להשאיר עקבות. הימים חולפים אלי עדיין בחזקת נעדר. מנחם מנסה לעמוד במבחן, איך ישרוד? היעדרותו של אביו קשה עליו יותר מאשר נוכחותו. מנחם, שחשב שיוכל לעצב את דרכו באופן עצמאי, מגלה עקבות בדרך שלפניו – אלה עקבותיו של אביו. למרות החשש שהוא מאבד את עצמו, הוא מוצא, מנחם שונה, כזה שלא הכיר עד היום.
