לאחר הקרנה נוראה של הסרט מדיין בפסטיבל הסרטים בקאן, וינס צ'ייס חייב למצוא דרך על מנת לשקם את הקריירה שלו. חברו הטוב ביותר, מנהלו אריק, נחוש בדעתו להחזיר את וינס לפסגה, בעודו נאבק עם חברת הניהול המתרחבת שלו. בינתיים לארי יש מספר מאבקי קריירה משלו, והוא נלעל מנת להעביר הצעות לווינס. דרמה ממשיך את קריירת הטלוויזיה המצליחה שלו, בעודו חווה בעיות בחיי האהבה שלו, וטרטל נאלץ לבחון מחדש את התרומה שלו. כולל הופעות אורח של: מרטין סקורסזה, מרטין לנדאו, אריק רוברטס, סת' גרין, ג'יימי-לין זיגלר, בואו וואו, לוקאס האס, ג'ובאני ריביסי, לייטון מיסטר, סטלן סקרסגארד, ג'ייסון פטריק, קווין
