סטויארט סאטקליף צריך להחליט: האם להישאר לצד חברו ג'ון לנון, ולהמשיך לנגן עם ה"ביטלס", או לדבוק באסטריד קירשן, צלמת מוכשרת שפגש תוך כדי מסע הופעות שערכה הלהקה המתחילה בגרמניה. סרטו של איאן סופטלי מתעד את ימיה הראשונים של הלהקה המיתולוגית בהמבורג של שנות המוקדמות, כשעוד הייתה להם צלע חמישית.