עיבוד חדש לאופרה הקלאסית של מוצארט. בערב פרוץ מלחמת העולם הראשונה, החייל טמינו (הקנדי ג'וזף קייזר) יוצא למסע אחר אהבה, שלום ואחווה בעולם אפל שנגוע במוות וחורבן. קנת בראנה ביים בעבר עיבודים קולנועיים להצגות של שייקספיר ביניהן "המלט", "הנרי החמישי", "מהומה לא דבר" ו"אל תשטו באהבה". הפעם הוא עובר לעולם האופרה והתיאטרון ומעב מחדש את האופרה הפופולרית של מוצארט
