נשף פנטסטי מיוחד, עם כל השמלות המהודרות, נערך בטירה של הרוזן וון קרולוק בטרנסילבניה והוא מיועד עבור כל אותם שדים משתוקקים לדם. אין ספק שאף בן-תמותה אינו יכול להיות טיפש מספיק בכדי לחדור למסיבת הזלילה המזוויעה. אבל אלו שהגיעו למסיבה שמים לב לפתע למשהו מוזר במופיע במראות המקיפות את אולם הריקודים: השתקפויות של בני-אנוש - ציידי ערפדים - שרוקדים ביניהם. רומן פולנסקי (הפסנתרן, תינוקה של רוזמרי, צ'יינהטאון), הבמאי ואחד מתסריטאי הסרט, מגיש פרודיה על סרטי ערפדים במהתלה מלאת הומור שמאזנת בין זעזוע וצחוק. בנוסף הוא מגלם את אלפרד, שמשמש כנער שוליה פחדן לחוקר ערפדים תשוש (ג'ק מקגוורן)... והמגן מוכה האהבה של שרה היפיפייה (שרון טייט) בזמן שהרוזן (פרדי מיין) מנסה להפוך אותה לשדת החלומות שלו. זו פשוט הנאה נשכנית!
