ג'ודי דנץ' (הגברת בראון) וקייט בלאנשט (אליזבת), מחשמלות את המסך בהופעות מרתקות, בדרמה של ריצ'ארד אייר (המין היפה). מורה חדשה לאמנות מגיעה לתיכון בו מלמדת מורה מבוגרת יותר, מסתורית, בודדה ומתוסכלת. המבוגרת מפתחת אובססיה מפחידה ביחס לצעירה, וכשהיא מוצאת ה במהלך משגל עם נער בן 15, היא עושה שימוש בידיעה כדי לסחוט אותה למטרותיה.
