סבתא ציפי (ציפי שביט), סבתה האהובה של מיכל, מכינה עבורה מתנה מיוחדת "בית הטונטונים", בית בובות קסום ובו שתי דמויות עץ קטנות, טון טון הבן וטינטונת הבת. למיכל יש סוד קסום, כאשר היא לבד בחדר היא יכולה ללחוש את סיסמת הקסמים והטונטונים מתעוררים לחיים ומזמינים את מיכל להצטרף אליהם למסע משעשע ומרגש של מוסיקה, משחקי תפקידים ודמיון.